EVANSTON, Illinois—UL Standards & Engagement a annoncé aujourd’hui avoir reçu un montant net de $1,03 milliard grâce à la vente de ses actions ordinaires de catégorie A de UL Solutions Inc. dans le cadre de l’offre publique initiale de 33 800 000 actions ordinaires de catégorie A de UL Solutions à un prix public d’offre de $28,00 par action, comprenant l’exercice intégral par les souscripteurs de leur option d’over-allocation pour l’achat de 5 070 000 actions supplémentaires auprès de UL Standards & Engagement. L’offre a été clôturée le 16 avril 2024 et UL Standards & Engagement a vendu 19,4% de son apport dans UL Solutions lors de cette offre publique.
UL Standards & Engagement entend utiliser l'intégralité des fonds récoltés grâce à cette offre pour poursuivre ses activités caritatives, notamment le développement de normes et les activités de plaidoyer auprès du public, ainsi que pour soutenir les activités de recherche en sciences de la sécurité de son organisation à but non lucratif affiliée, les UL Research Institutes.
Lazard a agi en tant que conseiller financier auprès d’UL Standards & Engagement dans le cadre de cette transaction. ArentFox Schiff, Jones Day, Latham & Watkins, Morgan Lewis et Skadden ont agi en tant que conseils juridiques auprès d’UL Standards & Engagement dans le cadre de cette offre.
Les avis d’inscription relatifs à l’offre de ces titres sont devenus effectifs le 11 avril 2024. Goldman Sachs & Co. LLC et J.P. Morgan (dans l’ordre alphabétique) ont agi en tant que gestionnaires principaux et représentants des plusieurs souscripteurs de l’offre. Des exemplaires du prospectus final relatif à cette offre peuvent être obtenus auprès de : Goldman Sachs & Co. LLC, Attention : Département du prospectus, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone : (866) 471-2526, par fax : 212-902-9316, ou par e-mail : prospectus-ny@ny.email.gs.com et J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au (866) 803-9204, ou par e-mail à l’adresse prospectus-eq_fi@jpmchase.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de ces valeurs mobilières, et aucune vente de ces valeurs mobilières ne pourra avoir lieu dans aucun État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout tel État ou juridiction.
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