EVANSTON, Illinois—UL Standards & Engagement anunció hoy que recibió $1.030 millones en ingresos netos por la venta de acciones de Clase A de UL Solutions Inc. en la ampliación de la oferta pública inicial de 33.800.000 acciones de Clase A de UL Solutions a un precio de oferta de $28,00 por acción, incluyendo la plena realización por parte de los corredores de su opción de overallotamiento para la compra de un adicional de 5.070.000 acciones de Clase A de UL Standards & Engagement. La oferta se cerró el 16 de abril de 2024 y UL Standards & Engagement vendió 19,4% de sus participaciones en UL Solutions en la oferta.
UL Standards & Engagement tiene la intención de utilizar todos los fondos obtenidos mediante la oferta para seguir avanzando en su misión benéfica, incluyendo el desarrollo de estándares y las actividades de promoción pública, y para apoyar las actividades de investigación en ciencia de la seguridad de su organización sin fines de lucro afiliada, UL Research Institutes.
Lazard actuó como asesora financiera de UL Standards & Engagement en la transacción. ArentFox Schiff, Jones Day, Latham & Watkins, Morgan Lewis y Skadden actuaron como asesores legales de UL Standards & Engagement en la oferta.
Las declaraciones de registro relativas a la oferta de estos valores entraron en vigor el 11 de abril de 2024. Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan (en orden alfabético) actuaron como corredores principales y representantes de varios emisores en la oferta. Se pueden obtener copias del prospecto final relativo a la oferta en: Goldman Sachs & Co. LLC, Atención: Departamento de Prospectos, 200 West Street, Nueva York, NY 10282, vía teléfono: (866) 471-2526, vía fax: 212-902-9316, o por correo electrónico: prospectus-ny@ny.email.gs.com y J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al (866) 803-9204, o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni tampoco habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes del registro o la calificación conforme a las leyes de valores de cualquier tal estado o jurisdicción.
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